據(jù)央廣財經(jīng)記者根據(jù)相應(yīng)上市公司財報不完全梳理，截至4月20日，新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行、福建華通銀行、梅州客商銀行、蘇商銀行等多家機構(gòu)2025年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)已對外披露。

其中，紅旗連鎖（002697.SZ）2025年年報顯示，2025年，新網(wǎng)銀行實現(xiàn)凈利潤11.03億元，同比增長35.98%。而根據(jù)紅旗連鎖2025年半年度報告，去年上半年，該行實現(xiàn)營收34.12億元，同比增長14.17%；實現(xiàn)凈利潤4.86億元，同比增長21.59%。

梅州客商銀行、蘇商銀行2025年凈利潤亦實現(xiàn)同比增長。根據(jù)塔牌集團(tuán)（002233.SZ）2025年年報，梅州客商銀行去年實現(xiàn)營收11.42億元，同比增長25.43%；實現(xiàn)凈利潤2.52億元，同比增長0.77%；ST易購(002024.SZ)年報則顯示，蘇商銀行去年實現(xiàn)營收58.08億元，同比增長16.02%；實現(xiàn)凈利潤11.60億元，同比增長0.16%。

與此同時，也有機構(gòu)凈利潤出現(xiàn)下降。碧水源(300070.SZ)2025年年報顯示，中關(guān)村銀行2025年實現(xiàn)營收20.68億元，同比上升13.74%；實現(xiàn)凈利潤2.31億元，同比下降16.02%。2025年末，中關(guān)村銀行的資產(chǎn)合計為779.20億元，同比增長3.98%。

永輝超市(601933.SH)年報則顯示，福建華通銀行2025年實現(xiàn)營收8.03億元，同比增長7.08%；實現(xiàn)凈利潤2443.61萬元，同比下降70.93%。

除了上市公司披露相關(guān)數(shù)據(jù)以外，上海華瑞銀行日前還發(fā)布了2025年年報。年報顯示，截至2025年末，該行資產(chǎn)總額為631.05億元，同比增長10.27%；負(fù)債總額585.60億元，同比增長10.6%。2025年，該行實現(xiàn)營收23.88億元，同比增長15.55%，實現(xiàn)歸母凈利潤2.56億元，同比增長15.85%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2025年末，該行不良貸款率1.68%，較上年末上升0.03個百分點；撥備覆蓋率199.42%，較上年末上升29.46個百分點。

“業(yè)績分化是民營銀行從同質(zhì)化紅利走向差異化競爭的分水嶺”，南開大學(xué)金融學(xué)教授田利輝表示，分化根源在于科技投入產(chǎn)出效率和風(fēng)險定價能力的懸殊。這種分化印證了民營銀行從"野蠻生長"向"精耕細(xì)作"轉(zhuǎn)型的陣痛，未來將呈現(xiàn)“強者恒強、弱者出清”的馬太效應(yīng)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

年內(nèi)多家民營銀行調(diào)整存款利率

記者亦關(guān)注到，在近年來銀行業(yè)凈息差普遍承壓的背景下，今年以來已有多家民營銀行調(diào)整存款利率。

4月13日，上海華瑞銀行發(fā)布關(guān)于調(diào)整部分期限存款掛牌利率的公告，將二年期整存整取定期存款年利率從1.95%下調(diào)至1.90%；三年期整存整取定期存款年利率從2.00%下調(diào)至1.95%；五年期年利率從1.95%下調(diào)至1.90%。

遼寧振興銀行3月31日宣布，自2026年4月1日起，整存整取定期存款一年期利率調(diào)整為1.50%。

新安銀行1月26日發(fā)布關(guān)于調(diào)整儲蓄存款產(chǎn)品執(zhí)行利率的公告稱，將于2026年1月30日對手機銀行、個人網(wǎng)銀、小程序、公眾號、柜面在售的儲蓄存款產(chǎn)品利率進(jìn)行調(diào)整，三個月、六個月、一年期產(chǎn)品分別下調(diào)0.20個百分點，二年期、三年期分別下調(diào)0.25個百分點。

“年內(nèi)民營銀行集中下調(diào)存款利率，主要還是為了應(yīng)對凈息差收窄帶來的壓力。資產(chǎn)端貸款利率整體下行，負(fù)債端高息存款的成本壓力比較突出，機構(gòu)通過下調(diào)新發(fā)生存款利率，來緩解負(fù)債端的成本壓力�！辈┩ㄗ稍兘鹑谛袠I(yè)資深分析師王蓬博對記者表示。

田利輝表示，面對貸款收益率快速下行而存款成本剛性，凈息差被雙重擠壓至歷史低位，調(diào)降利率意在阻斷利潤空間進(jìn)一步收窄。壓降高息中長期存款占比，可修復(fù)利率下行周期中的期限錯配風(fēng)險。

“在LPR下行周期中，民營銀行必須重構(gòu)盈利模式。短期通過負(fù)債成本管控穩(wěn)定息差，中期深耕垂直場景構(gòu)建生態(tài)壁壘，長期以科技賦能提升風(fēng)險定價能力。行業(yè)正從‘價格內(nèi)卷’轉(zhuǎn)向‘服務(wù)賦能’，降息是降本增效的必然選擇。”田利輝表示。

記者關(guān)注到，金融監(jiān)管總局披露的2025年商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機構(gòu)類情況表顯示，1-4季度，民營銀行凈息差分別為3.95%、3.91%、3.83%、3.83%，四季度凈息差與三季度持平。

“個人認(rèn)為，下一階段民營銀行凈息差還是會處在相對低位，不過下行的幅度會逐步收窄�！蓖跖畈┓Q，前期存款利率調(diào)整的效果在逐步顯現(xiàn)，行業(yè)凈息差有望慢慢企穩(wěn)。

民營銀行應(yīng)如何錘煉自身競爭力？

展望未來，民營銀行應(yīng)如何進(jìn)一步加強自身競爭力？記者關(guān)注到，在近年來AI技術(shù)快速發(fā)展的環(huán)境下，部分民營銀行亦持續(xù)深化AI等科技能力建設(shè)，如上海華瑞銀行在年報中提到，該行系統(tǒng)推進(jìn)AI大模型技術(shù)在算力、模型、平臺、應(yīng)用四大維度的布局與落地。AI技術(shù)已深入客戶服務(wù)、風(fēng)險控制、運營提效等41個業(yè)務(wù)場景。

田利輝認(rèn)為，下一步錘煉競爭力，民營銀行需要把握三個方向。一是戰(zhàn)略聚焦，從流量依賴轉(zhuǎn)向場景深耕，在特定產(chǎn)業(yè)鏈或科創(chuàng)賽道構(gòu)建不可替代的專業(yè)能力。二是能力躍升，以AI驅(qū)動降本增效，將技術(shù)深度嵌入小微金融、風(fēng)控全流程。三是結(jié)構(gòu)優(yōu)化，壓降高成本存款、適度資產(chǎn)多元化，構(gòu)建低波穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表。

“勝出者必是科技敢投入、賽道有護(hù)城河、風(fēng)控守底線的機構(gòu)。核心在于從‘資金中介’向‘服務(wù)中介’轉(zhuǎn)型，重點把握產(chǎn)業(yè)金融數(shù)字化、普惠金融場景化、財富管理專業(yè)化三大方向，才能在銀行紅海中開辟藍(lán)海�！碧锢�輝稱。

“民營銀行提升競爭力，還是要堅持走差異化發(fā)展的路子�！蓖跖畈┙ㄗh，一是結(jié)合自身的股東資源和區(qū)域優(yōu)勢，聚焦普惠金融、供應(yīng)鏈金融等細(xì)分領(lǐng)域。二是持續(xù)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，控制高成本負(fù)債的規(guī)模，提升核心存款占比。三是加大科技方面的投入，通過數(shù)字化手段提高風(fēng)控和運營效率，降低服務(wù)成本。此外，穩(wěn)步發(fā)展中間業(yè)務(wù)，豐富收入來源，減少對息差收入的過度依賴。同時堅守合規(guī)經(jīng)營底線，完善風(fēng)險管理體系，保持業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。