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冠軍基金持有人多高位被套 年底慎追冠軍;
2013-12-26 09:10 來源:金陵晚報(bào) 說兩句 分享到:
距離2013年股基排名收官僅有4個(gè)交易日,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至12月18日,排名領(lǐng)先的基金為 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) ,今年以來收益率高達(dá)77.13%;排名第二的是 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè) 股票,該基金在進(jìn)入12月以后將 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) 、 銀河主題策略 、景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)均甩到了身后;景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)目前則以67.91%的收益率排名第三。
《金證券》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),目前主動(dòng) 偏股型基金中排名前十的還有景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)、銀河主題策略股票、華商主題精選、華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、 農(nóng)銀消費(fèi)主題 股票、寶盈核心優(yōu)勢(shì)、 華商動(dòng)態(tài)阿爾法 ,今年以來的收益率均在46%以上。
據(jù)了解,排名靠前的績(jī)優(yōu)基金都是今年前三個(gè)季度就打下了全年的雄厚基礎(chǔ)。濟(jì)安金信 基金研究中心研究員王渝偉分析,績(jī)優(yōu)基金的配置十分趨同,大部分為前三季度漲勢(shì)較好的 創(chuàng)業(yè)板 、 中小板 以及各類熱點(diǎn)炒作概念。
業(yè)績(jī)冠軍年年換
花無百日紅,人無千日好。競(jìng)爭(zhēng)激烈的基金行業(yè),很難衛(wèi)冕冠軍。《金證券》記者發(fā)現(xiàn),自1998年第一只基金問世以來,能夠蟬聯(lián)或兩次以上奪冠的基金屈指可數(shù)。
《金證券》統(tǒng)計(jì)顯示,在主動(dòng)投資 股票型基金、混合型基金、債券型基金和QDII基金的歷年冠軍中,兩次以上獲得冠軍的基金只有4只,蟬聯(lián)冠軍的僅有2只。
具體來看,1999年至2011年的13年間,10只主動(dòng)投資股票型基金坐上冠軍寶座:1999年是 基金安信 ,2000年是 基金天元 ,2001年至2003年都是 基金興華 , 泰達(dá)宏利成長(zhǎng) 是2004年和2008年冠軍,2005年到2007年的冠軍分別是富國(guó)天益、景順內(nèi)需增長(zhǎng)和中郵優(yōu)選,2009年至2011年的冠軍分別由 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 、 華商盛世成長(zhǎng) 和 博時(shí)主題 行業(yè)奪得。2012年,冠軍的寶座上坐的是 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力 。股票型基金的冠軍幾乎是一年一換。
混合型基金(含 保本基金)方面,2002年至2011年10年間,僅 華夏大盤精選 獲得2次冠軍。2002年到2008年的年度冠軍分別是 華夏成長(zhǎng) 、 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) 、嘉實(shí)增長(zhǎng)、 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) 、上投優(yōu)勢(shì)、華夏大盤精選和寶石動(dòng)力,2009年華夏大盤精選再度奪冠,2010年和2011年的冠軍分別是 華夏策略精選 和 銀華保本增值 。
對(duì)于冠軍基金年年更換,王渝偉分析表示,每年的行情不一樣, 基金公司的企業(yè)文化及基金經(jīng)理的操作風(fēng)格是否能適應(yīng)當(dāng)年行情是主要原因。
慕名投資套牢無數(shù)
“不要迷戀哥,哥只是個(gè)傳說!边@句話用在基金投資中再恰當(dāng)不過了。據(jù)《金證券》調(diào)查,許多基金投資者慕名投資冠軍基金,在其最輝煌的時(shí)候下手,而在下一年投資中,冠軍基金的光華盡失,淪落為普通基金。
一基金行業(yè)人士表示,冠軍基金除了業(yè)績(jī)點(diǎn)位較高外,往年還有一些基金公司為了做高業(yè)績(jī)而找人“抬轎子”的行為,抬轎子的資金一旦撤離,凈值就會(huì)嘩然落地。因此,選擇冠軍基金也要踩好時(shí)點(diǎn)。
該人士還透露,往年一些公司為了排名,會(huì)讓一些資金給績(jī)優(yōu)基金“抬轎子”,集中買入某幾家基金公司的績(jī)優(yōu)基金,或有意外收獲,但今年監(jiān)管嚴(yán)格了許多!皬哪壳翱,前幾大基金的凈值優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很明顯,基金沖排名未必能奏效。”
臨近年底,又到基金交年度成績(jī)單的時(shí)候了,目前中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)年初以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為76.84%,被業(yè)內(nèi)稱為“最有冠軍相”的基金。不過,對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈的公募基金行業(yè)來說,排名大戰(zhàn)歲歲酣,業(yè)績(jī)冠軍年年換;衲矫簩毠谲娀,卻慘被高位套牢。
編輯:徐婷婷
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