央廣網(wǎng)財經(jīng)4月17日消息 據(jù)經(jīng)濟之聲《交易實況》報道，昨日，市場期盼已久的《水污染防治行動計劃》終于落地，該計劃提出從控制污染物排放、著力節(jié)約保護水資源、強化科技支撐等十個方面全力治污；據(jù)報道，預計到2020年，完成“水十條”相應目標需投入資金約4萬億元至5萬億元，需各級地方政府投入約1.5萬億元。

　　事實上，今年以來環(huán)保行業(yè)政策進入多發(fā)期，一系列的信號預示著2015年是環(huán)保行業(yè)政策“大年”，1月1日起“史上最嚴”《新環(huán)保法》開始實施；1月14日，國務院辦公廳發(fā)布《關于推進環(huán)境污染第三方治理的意見》；1月15日，2015年全國環(huán)境保護工作會議召開；4月12日，新聞聯(lián)播大篇幅報道河北大氣與水污染。

　　對此，有分析人士稱，之前市場普遍預期“水十條”出臺將帶動2萬億元投資需求，此次計劃涉及國家方面投入高于市場預期，利好整個污水處理板塊，雖然相關概念股前期漲幅與“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”主題概念股相比較小，但隨著相關配套政策落地，上市公司業(yè)績增厚，污水處理概念股主題投資有望貫穿整個2015年。

　　在上述消息面影響下，昨日，污水處理概念股表現(xiàn)突出，興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保和首創(chuàng)股份漲幅均超9%，接近漲停，另外，重慶水務、中原環(huán)保、國中水務、隆華節(jié)能、桑德環(huán)境、碧水源和巴安水務等多只個股漲幅也均超5%。

　　北京篤信晟豐資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理劉英解讀相關板塊的投資機會。

　　經(jīng)濟之聲：您怎么來看“水十條”帶來的機會？

　　劉英：它是一個中長期一個長效機制，按照“水十條”這個目標到2020年7大重點領域的水質得到明顯的改善。對于這次“水十條” 是一個統(tǒng)籌的防治計劃。那么堅固了地表水、地下水、江河湖泊海洋整體的水資源的一個規(guī)劃，也是中國經(jīng)濟的一個調整產(chǎn)業(yè)結構。

　　第一條是傳統(tǒng)水務企業(yè)，比如說像首創(chuàng)、武漢控股、中山公用，這個興蓉投資、巴安水務，還有對于一些水務檢測類的上市公司和特種水處理的行業(yè)帶來一些機會。這是對于整個水務板塊而言，另外我們對于這十小的企業(yè)，像造紙、印染那么這一類的，因為它很明確是嚴格清除，第二對于這些行業(yè)的相關的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度非常高，我們就舉印染，印染我們現(xiàn)在基本是四大龍頭，浙江龍盛、閏土股份、安諾其，包括航民股份。這四大龍頭的的市場占有率是非常高的，隨著“水十條”新環(huán)保法的實施，行業(yè)集中度還會更加的提高，所以對這一類的企業(yè)，也會帶來一個好的投資機會。

　　經(jīng)濟之聲：如果兩個相對比的話，您喜歡哪一個？

　　劉英：當然還是側重水處理這一塊的，那么這塊可能真的是一個長效機制。

　　經(jīng)濟之聲：那么對于這些企業(yè)的影響上來說，是在毛利率上，還是在總體規(guī)模上？

　　劉英：我覺得可能更多還是體現(xiàn)在跑馬圈地做規(guī)模效應了。下一步向政府的工程，可能利用率不會太高，但是更多是規(guī)模效益，當然還有一類就是真正水處理這個技術方面擁有獨家技術的，那么像碧水源，萬邦達，工業(yè)水處理有獨家技術的，它有獨家技術和有護城河，利用率會更高一些。

　　經(jīng)濟之聲：：另外可能像萬邦達這些漲了很多的，投資人有一些控告，您怎么看這樣的心理？

　　劉英：這是正常的，由于市場整個上漲的幅度大了，獲利回調。那么同時最近可能市場也會面臨一個風格轉換，就是說權重指標股還會繼續(xù)上揚，但是前期漲幅達的中小板股，今天創(chuàng)業(yè)板開始跌，又是一個嚴重的分化。像萬邦達這樣的標的，限額萬邦達、雪迪龍、上方高科的標的股它是一個中長期的標的股，可以適宜的方式，是中長期更周，然后波段運作就可以了。

　　經(jīng)濟之聲：從目前來講，像昨天50的期指漲了7%，今天您也談到了，這種分化，在4月份的下行還會延續(xù)嗎？甚至更長時間？

　　劉英：不會延續(xù)太長，如果還像這樣加速上漲，權重指標股上證指數(shù)的見頂有可能是4月底、5月初就見頂了，大概目標位在4500到4600，如果市場能夠有一個緩慢的上行，節(jié)奏稍微緩一緩，那么可能目標達到4800，但是整體而言，我認為5月份以后的行情，大家還是要警惕，有可能是一個整體調整一個格局。

　　經(jīng)濟之聲：為什么在5月后呢？那個時間點什么會變，您最擔心什么呢？

　　劉英：因為整個市場從去年下半年到目前為止，所有的股票該漲的也都漲了，同時我們現(xiàn)在應該看到應該說今年的行情，從去年到今年的行情的幅度漲的非�？捎^了，同時我們可以看到需要關注幾個風向。一個就是監(jiān)管層對這個杠桿融資一方面一個監(jiān)管，另外大家要關注，5月份的新股的擴容，把這兩個標的關注度，那么有可能5月份就是關點。